PLATEFORME DE SOUSCRIPTION

Commercialisez vos produits et services d’investissement sur une plateforme 100% digitale partagée avec vos clients et vos distributeurs

Plateforme en « marque blanche »

Création de votre environnement et application de votre charte graphique

Reprise de vos KYC « Personne physique » et « Personne morale », 100% digitalisés

Reprise de vos bulletins de souscription ou mandats de gestion, 100% digitalisés

Création des comptes clients, distributeurs et collaborateurs

Supervision de l’ensemble des comptes clients (en direct ou par distributeur)

Administration de vos produits et de la documentation commerciale ou réglementaire à partager avec les clients

Workflow de suivi de la complétude du profil du client

Visualisation de son profil :

Interface de souscription en ligne aux produits

Suivi et historique des souscriptions réalisées par le client

Création des clients et des collaborateurs du distributeur uniquement

Supervision des clients rattachés au distributeur et par leurs collaborateurs uniquement

Tunnel d’entrée en relation avec les clients du distributeur et de la souscription en ligne

Gestion documentaire des produits (documentation commerciale ou réglementaire liée)

Tunnel de souscription du « brouillon » à la « signature »

Suivi opérationnel des souscriptions en cours

Historique des souscriptions par client, par «pool » distributeur ou en vue globale

Administration, partage et mise à disposition des clients

de la documentation commerciale (brochure marketing, plaquette de présentation du produit…)
de la documentation réglementaire (DICI, règlement du fonds…)

Contactez nous pour toute question ou pour organiser une démonstration de la plateforme de souscription en ligne