PORTAIL CLIENT & SOUSCRIPTION
Commercialisez vos produits et services d’investissement sur une plateforme 100% digitale partagée avec vos clients et vos distributeurs
Portail en « marque blanche »
Création de votre environnement et application de votre charte graphique Reprise de vos KYC « Personne physique » et « Personne morale », 100% digitalisés Reprise de vos bulletins de souscription ou mandats de gestion, 100% digitalisés
Interface « Société de gestion »
Création des comptes clients, distributeurs et collaborateurs Supervision de l’ensemble des comptes clients (en direct ou par distributeur) Administration de vos produits et de la documentation commerciale ou réglementaire à partager avec les clients
Interface « Client »
Workflow de suivi de la complétude du profil du client Visualisation de son profil :
- Informations d’identification
- Questionnaire d’adéquation & LCB-FT
- Documents justificatifs
Interface de souscription en ligne aux produits Suivi et historique des souscriptions réalisées par le client
Interface « Distributeur »
Création des clients et des collaborateurs du distributeur uniquement Supervision des clients rattachés au distributeur et par leurs collaborateurs uniquement Tunnel d’entrée en relation avec les clients du distributeur et de la souscription en ligne
Souscription en ligne
Gestion documentaire des produits (documentation commerciale ou réglementaire liée) Tunnel de souscription du « brouillon » à la « signature » Suivi opérationnel des souscriptions en cours Historique des souscriptions par client, par «pool » distributeur ou en vue globale
Data Room « Produit »
Administration, partage et mise à disposition des clients
- de la documentation commerciale (brochure marketing, plaquette de présentation du produit…)
- de la documentation réglementaire (DICI, règlement du fonds…)
Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez nous pour toute question ou pour organiser une démonstration de la plateforme de souscription en ligne